沪指失守2600点,抄底的机会来了吗?

狂飙了一个月的A股终于调头向下,沪指在经历了上周一根难得的3%的周阳线后,本周被一根接近4%的阴K线成功逆转。创业板指也在上周一根笑傲两市的6%的周阳线后,再以一根近7%的阴K线完全反包。靠政策面的短期强刺激引发的超跌个股反弹也正式划上了句号。一周之前,大盘还在2700点上方踌躇满志,一周之后,大盘已经开始要重新组织2500点保卫战了。
本周五,沪指一根65点的中阴线,一举将指数打到2600点下方,板块方面更是全线静默,连跌幅最小的保险股也有接近1%的下跌,银行以1.6%的跌幅排在跌幅最小第二名,船舶、环保、文化传媒、有色、软件、电子信息等板块的跌幅均接近或者超过了5%。似乎预示着这波依靠政策刺激的超跌反弹正式划上了句号。尽管连续反弹之后出现调整也在预期之中,但是在目前市场整体估值依然处于较低水平的情况下,后市似乎还存在很大的希望。
技术方面,沪指目前受压5日线后,跌破20日线未得到明显支撑,2600点再次跌破,技术上2449点以来的反弹通道被打破,周线来看,沪指明显受压20周线后回落跌破5周线,这里如果不能快速收回2600点,那么再次试探2449点的概率也会大增。创业板5日线下穿10日线和60日线后,技术上空头形态明显,放量破位形态已经出现,1184点以来的反弹通道也被打破,周线同样受压20周线后回落跌破5周线,日线MACD已经出现死叉,接下来看周线MACD是否同样会走出死叉;整体来看,各指数均是走出周线阴包阳形态,下周走势很关键。
A股已经不是第一次处于目前的窘境,未来将会重演历史,在一定时期内或将陷入一种上下两难的震荡态势,在筹码的反复易手、热点板块的来回调整中寻求破局。量能方面也有对该方面的印证,近段时间以来,沪市2000亿的成交量也成为了一个瓶颈,每达到这一数值成交量就出现下滑,显示市场增量资金还没达到持续流入状态,不足以支撑市场连续放量反弹。所以,局部放量后次日就调整,如沪指2700点,创业板的1400点皆是类似的情况。显然,资金模式不足是核心因素,那么随着这波资金流出之后,华尔认为下周应该有一个资金寻找新热点的动作,那么类似雄安等能否接管行情就非常重要了,如果不能,那么如今的下跌不是结束,而是开始,这个因素格外重要了。
当行情没有失败前,量大的地方好,这里的股票活跃,并且很多热点。当行情失败后,量大的地方反而成了套牢集中营,短期套牢盘堆在上面,筹码没有得到消化,短期内不会有奇迹。当行情失败后,如果要及时挽救盘子,那只能从量小的地方突围。国庆前的那波行情,国庆后失败了,沪深300就是当时量大的地方,而创业板和中证500在国庆前没放量,那么10月中旬后的行情就从中证500和创业板指数开始突围。
除此之外,下周将会出现利好。其一,下周,领导人将出席在阿根廷的峰会,考虑到美国近期周初请失业金人数、非农就业数据、消费者信心指数等经济数据不利,美股下跌及美国经济下行压力增加,老特也在近日表示非常有可能与中国达成合作协议,我们暂且不讨论其背后动机和目的,至少在一定程度有缓和的机会。
其二,11月至今,央行公开市场操作停止了21天!如果全月暂停,将是2015年5月以来首次。2018年年内已经有四次降准,考虑到10月金融数据大幅低于预期,表现较差,目前有机构预判此次央行暂停公开市场操作,大概率是在为近期降准降息做铺垫。
其三,经历了近两周的下跌,大部分个股低位缺口隐患已基本消除,下周一继续惯性下挫,则深成指、中小板指及创业板指的低位缺口隐患将很快消除,这很容易引发第一踩空者的补仓行为,进而引发市场的探底反弹。
好了,这盘子没那么多恐慌。不出意外的话,下周来的盘子会从沪深300和上证50这边开始冒泡,但是很多近期被投机污染的个股估计要受罪了(即便沪深300和上证50涨了,近期被投机污染的个股,只要崩了,就不会跟随沪深300和上证50而涨)。如果有可能的话,有些中大型的优质科技股估计能和沪深300、上证50同步。

下周行情
大格局依旧看好,但是对于一些潜在的风险需要谨慎,比如自2449至2703以来有一定的获利盘,获利盘借机获利出局。另外市场近期只有券商和创投这两个热点,再无出现新热点引领市场,无热点就不能聚集人气。再有外围市场及毛衣站的不确定性,美股高位,对于毛衣站商务部称美更新“301调查”报告罔顾事实,中方完全不接受。这些因素共同造成现在市场出现了一定的调整。
当然我们要客观看待市场回踩,2703点是光头阳线,此位置绝非顶部,距离箱体下沿还有一点距离,所以达到下沿将会有一定的支撑,周五的放量下跌,预示市场将快速调整加速市场寻底,要知道机会是跌出来的,股价便宜就是最大的利好。若前半周回调幅度较大,那么下半周有出现反弹的需求。
未来关注个股:300731科创新源,主力在今年6月做了一波成功的逃顶,但目前在26元附近寻找支撑,成交量开始缩小,主力筹码也主要集中在26元位置,预计下周会破位吸筹,若下周回踩24元,可建仓。

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