比特币预测系列(一)

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比特币预测系列(一)
创世比特币是在2009年初出生。从那时候起,它就开始了漫漫上涨之路,直到今天的7千多美元。比特币经历过9年风风雨雨,间中发生了许多轶事趣闻,最令人印象深刻的莫过于2010年5月22日佛罗里达州的Laszlo Hanyecz用1万比特币购买两片披萨。这1万比特币按今天价格估值是7千多万美元,对比当时大约40美元的披萨价格,真不可同日而语。


去年12月比特币攀至2万美元峰值之后,就一路呈下跌走势,跌幅一度更超过70%。历时7个月后,终于在目前的7千美元左右出现反转迹象,但从最高点算起仍有逾60%跌幅。下图是比特币一年走势,值得注意的是虽然今年平均每天交易量只到高峰期的一半,但依然是去年同时期的3倍;而且过去两个月的波动更是达到低谷,这说明较高质量的参与者在逢低入场吸货。


过去的9年数据也显示,比特币的价格波动确实惊人,泡沫周期以极高速度反复循环,每年动辄来个70%以上的大调整,间中还伴随至少一两次50%的调整;尽管如此,它以一个新晋资产的身份跟其他成熟高增长资产相比,可说高低立判。我们不妨参考下面由Tradingview提供,以Log刻度绘制的走势图。
在这里跟大家稍做介绍图中4个高增长资产:
1)AMZN—亚马孙公司,是美国增长最快的网络科技股之一;市值8950亿美元,日交易额80亿美元。
2)TQQQ–ProShares三倍做多纳斯达克指数ETF,以3倍杠杆跟踪纳斯达克指数涨跌幅;市值34亿美元,日交易额5.3亿美元。
3)SOXL–Direxion Daily三倍做多半导体ETF,以3倍杠杆跟踪PHLX指数涨跌幅;市值6.8亿美元,日交易额1.2亿美元。
4)BTCUSD–比特币对美元;市值1270亿美元,日交易额65亿美元。
很明显比特币每天换手率虽只达其他3个资产的一半,总涨幅却是一骑绝尘。
可惜历史走势虽叹为观止,无人能百分百断定未来比特币可继续涨到什么价位。坊间虽有不少黑比特币的声音,却也有许多币圈大咖做出大胆预测。下表概括了较具代表性的供大家参考。
备注:1。以7月均值6600美元为基数


与此相反的是,不看好比特币的大咖们基本都没给出确切日期。最常见的说法是“比特币没价值”,“比特币是泡沫”,“只有傻子才买比特币”,“比特币是庞氏骗局”等等。其中代表人物有巴菲特,盖茨及摩根大通老总。甚至有人认为比特币迟早会归零,将比特币跟郁金香泡沫画上等号。


任何金融资产都需要基本面支撑才能做好做大。那比特币有没有基本面呢?答案是有的。比特币目前较广被认可的两大功能如下:
1. 储值功能来自这三个属性:

a)稀缺性–比特币的刚性总量就是在维护它的稀缺性。比特币估计在2140年才能挖完,总量2.1千万,不可更改。

b)稳定性–长达9年的运行让比特币经历几番风雨,也保证了该区块链经得起考验的高度安全机制。

c)信用–比特币的储值功能更大程度上是依赖信用的。美元有信用,它有美联储背书。 比特币一样有信用,它有去中心化、拥趸和矿工背书。
正因为有这三样储值特征,越来越多人将比特币跟黄金比,并认为它是名副其实的电子黄金(Godl,和hodl有异曲同工之妙)。这项功能很大程度是看大家的共识及接受度;以目前趋势看,比特币储值共识正逐渐被越来越多人接受。最明显的例子是委内瑞拉,由于万位数以上的超高通胀(最新数据年率已超过100,000%),很多委内瑞拉人囤比特币保值;就算币价跌了70%,在通胀推升下,他们的身家还是在高速增长。


2. 货币功能:
根据曼昆的《经济学原理》:“货币是经济中人们经常用于相互购买物品与劳务的一组资产,货币在经济中有三种功能:交换媒介、计价单位和价值储藏手段。”比特币可以用来购买物品和劳务,是交换媒介,也可充当计价单位,是一种价值储藏手段。因此,很多人认为比特币是货币。下列举出比特币的货币优势:

a) 移动支付更轻松
比特币手机客户端仅需两步就能完成付款——扫描,支付。无需注册, 无需刷卡, 无需输入密码,无需签字。当用户接受比特币付款时,只需让对方扫描比特币钱包手机应用中的二维码,或者轻触两个手机(利用NFC射频技术)即可。

b) 资金的安全性和控制权
比特币交易是受到比军用级密码技术还要严谨的保护。没人可以收取用户的钱,或以他的名义付款。因此,只要用户采取了必要的步骤保护钱包,他就可以完全掌控自己的资金,且针对多种形式的欺诈提供绝对的保护。

c) 随时随地都可用
就像电子邮件一样,用户可按自己的喜好选择比特币客户端;因为使用的是相同的开源技术,所以它们完全兼容。同时比特币网络不分节假日全年无休。

d) 快捷的无国界支付
比特币可在10分钟内从非洲转移到加拿大。没有银行拖慢进度,没有离谱的手续费,转帐也不会被冻结。用户可以用这种方式给国外的任何人汇款,也可以用同样的方式付钱给邻居。

e) 极低费用
比特币允许用户以极低的费用付款和收款。

f) 保护用户身份
比特币没有类似信用卡卡号那样容易被心怀不轨的人收集,并用于身份假冒的东西。事实上,就像使用实体货币一样,用户甚至不用透露身份也可进行支付。


也许正因为上述两大功能,大咖们才那么看好比特币。值得一提的是,近来利好消息陆续出台,相信更巩固了比特币在他们心中的地位:


1. 大国普遍对比特币友好;目前世界大国多数都亲加密币,诸如美国,日本,韩国,欧洲等国虽对加密币进行监管,但各国基本都不禁币,交易所只要符合反洗钱条例,都被允许自由发展。
2. segwit(隔离见证)和闪电网络的成功使比特币的可扩展性大幅提升(高速且廉价),这会吸引商家用户使用;越多人参与又能吸引更多商家用户。这种正反馈环很利好比特币生态环境。
3. 与此同时各国监管也相继落地,机构托管服务渐趋成熟,机构投资人更放心入场。美国最大加密币交易所Coinbase前不久就获得托管许可证,并定下年底管理机构资产达50亿美元的目标。
4. 适合散户投资的普及化产品将陆续落地;8月VanEck和SolidX联合发行的ETF如果获得SEC通过,将是大利好。届时比特币ETF可让散户间接拥有币,又不用承担钱包被盗等风险,所以预计会受众多散户追捧。



但正如所有金融资产,比特币也不是十全十美,它还是有4个潜在威胁:

1. 交易所被盗(可能性:~10%)
最著名的有日本的Mt.Gox事件;由于中心化交易所(CEX)有几项较难杜绝的弊端(黑箱操作,可能同时是庄家等),相对更安全靠谱的去中心化交易所(DEX)正在崛起。最安全的做法是将币存入线下钱包。
2. 比特币区块链被篡改(可能性:~0%)
其一,比特币是基于时间流的记录;时间不可倒流,所以比特币交易记录不可逆转。同时,比特币是一个复式记帐本,上一个十分钟的交易记录哈希值又被记录在下一个十分钟的区块里面,所以,对之前任意交记录的修改,都会导致后面所有交易记录的变化。其次,每一笔交易都全网公开,所有人都能看到“甲地址到乙地址发生了一笔100比特币的交易”,并来验证这笔交易没有重复支付,只有合法的交易才能被计入区块,之后所有的人也可以再查看,所以是全网公开透明。
其二,算力去中心化且巨大;从最早中本聪自己挖了1年矿,之后8年全球千万矿工一起参与挖矿,所以想要修改交易记录,只有超过全网51%的算力才可能实现。随着算力日益去中心化,这已近乎不可能。
其三,交易记录存储去中心化;每十分钟生成一个区块,这个记账权可以被世界任何一个地方的矿工抢到(先解题先出块),所以交易记录可能存储在世界任何一个地方,而不是某个中心机构,比如支付宝。。。。简单来说,就是因为太难所以9年来没一次被篡改事件。
3. 钱包私钥被黑客破解(可能性:~0%)
要攻破钱包私钥就得破解sha256加密哈希值,有人说这比大海捞针还难,就算目前最大的超级电脑也破解不了。简单来说,私钥是由256位二进制组成,也就是2256;这是一个超级庞大的数字。用十进制表示的话,大约是1077(10的77次方),而可见宇宙估计只含有1080(10的80次方)个原子!
4. 钱包私钥遗失,忘记等问题(可能性:10%~20%)
这是比特币成为储值资产的最大绊脚石;区块链特征使比特币的钱包极度安全但同时操作步骤也相对繁琐。目前已有较简易操作的钱包出现,譬如bitfi.com;随着钱包的改良,相信大众对安全收藏比特币的疑虑也将逐渐化解。




小结
所以综观以上正反观点,不难体会挺比特币的大咖为何会对它情有独钟,这不仅表现出他们对它的信念,也是对这个象征自由货币的一种珍惜且期待的情怀。
除了借镜大咖们的预测,我们也可以分析其他相近的金融资产,并从它的历史事件推测比特币未来的大概方向。敬请期待《比特币预测系列(二)》。






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